하반기 일정 정리

 

 

매크로 상반기 vs. 하반기

	상반기	하반기
인플레이션	디스인플레이션	리플레이션? 예상보다 더딘 인플레이션 하락
금리	하반기 금리인하 예상	최초금리인하 7월 > 9,12월으로  아직 금리인하는 가시적이라는게 우세
경기	팍스 아메리카나 일부 연체율 상승 보임 그러나 낮은 수준	실물 지표 둔화가 확인 자산가격 부의 효과 정체 vs.  고용의 악화, 대선 앞두고 투자 지연
실적	서프라이즈, 서프라이즈, 서프라이즈	높아진 이익전망치  상회할 가능성 높지 않아
FX	달러강세	달러강세
유동성	5월 29일 미국 재무부 국채 바이백 발표. 7월까지 총 140억 달러 바이백 예상	BOJ 테이퍼링 대선 전 유동성 환경 양호 바이백 조치 연장 가능성(7월 분기점)
미국 대선	3월 7일  민주당 바이든 vs. 공화당 트럼프 (최종지명 7~8월 전당대회에서 지명) 전국 지지율 49% vs. 50% 경합주 비율 50% vs. 49%	6월 27일 1차 대선 후보 토론 9월 10일 2차 대선 후보 토론 10월 9일 3차 대선후보 토론 11월 5일 대선 25년 1월 20일 47대 미국 대통령 취임 * 대선 후보 토론회 예년보다 서너개월 앞당겨진 시계

 

상반기 키워드 이슈와 하반기 관련 일정

1차	2차	상반기	하반기
인공지능	전력	현대일렉트릭
	엔비디아		XLK(710억 달러) 리밸런싱 분기 리밸런싱 6/21 예정 MS+애플 22%, 엔비디아 6% > MS+엔비디아 21%, 애플 4.5% 조정될 것으로 예고 다음 리밸런싱 9/13
	HBM	삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 이오테크닉스	삼성전자, 리벨리온
	유리기판	SKC, 삼성전기, 제이앤티씨, 와이씨켐, HB테크, 켐트로닉스, 에프엔에스테크
	애플	6월 AI 전략
바이오	알테오젠	알테오젠, 리가켐바이오
	비만치료제	펩트론, 일라이릴리
	생물보안법	에스티팜, 바이넥스, 셑트리온, 삼성바이오로직스	6/11 NDAA 생물보안법 비포함. NDAA 법안수 1400개에서 350개에서 축소되면서 비포함 법안제안자 Brad Wenstrup 연말에 must-pass NDAA로 포함될 것으로 전망 & standalone vote도 가능할 것으로 예상(Axios Pro)
	의료파업	원격의료
비트코인	ETF	비트코인 현물 ETF	이더리움 ETF 트럼프 가상화폐 전략
민희진	하이브	하이브, 아일릿, 뉴진스, 에스파
밸류업	이복현	금융주 SK, CJ 등 지주사 현대차 자사주의 마법	자사주 소각 발표 기업 리스트 다시 정리해 볼 필요*
전기차	바이든	대중 관세 100%	8월 1일 대중관세 제재
	실리콘음극재	대주전자재료, 나노신소재
	엔켐	엔켐, 광무 등
	현대차	인도법인 IPO	EV3 6월 출시 (기아)- 미국 9월 IPO 4조달러 조달 예상
K-컬쳐	화장품	브이티 선진뷰티사이언스
	음식료	라면 - 삼양식품, 농심, 냉동김밥 - 우양, 사조
영일만	동해	한국가스공사,  포스코인터내셔날
금리	인플레이션
우주항공청	방산	LIG넥스원, 한화에어로스페이스
	위성	쎄트렉아이, 인텔리안테크
조선	한화오션	미국 조선소

 

하반기 이슈 키워드

1차	2차	하반기	관련 종목
대선

 

Ideation

관세리스크 바이든 대중국 관세 **

- 8월 1일부터 대중국 관세 인상 결정 ( 자동차: 25% >100%, 리튬이온배터리: 7.5% > 25%, 배터리부품: 7.5% > 25%, 핵심광물 0% > 25%)

 

트럼프 vs. 바이든 ** IRA 법안 , 전기차 전환 시나리오 하향 (바이든) vs. 전면폐지(트럼프)

유럽 6월 선거 > 극우정당 우세, 친환경 보다 이민정책 집중

 

한국 기준금리 인하 (10월 1회)

미국 기준금리 인하 (9월, 12월 2회)

 

게임 신작출시 마케팅 * 8월부터 개시. 2025년 크래프톤 인조이 대작 출시 예정

탑픽: 크래프톤, 펄어비스

화학섹터 

: BASF, DOW 1Q 실적 발표 이후 일시적 반등이나 현재 두 종목 모두 저항선 뚫지 못하고 밀리고 있는 상황

화학주의 반등 키워드는 'Re-stocking' 

바이오

1. 유한양행 Lazertinib : 2024년 8월 20일 Lazertinib/Amivantamab 병용요법의 PDUFA date

 

2. 스텔라라 바이오시밀러: 스텔라라 2023년 매출액 114억 달러의 블록버스터 의약품. 삼성바이오에피스 24년 4월 유럽 품목허가 완료, 3분기 피즈치바로 출시. 셀트리온 3분기 유럽 품목허가, 4분기 미국 품목허가 예상. 동아에스티 3분기 유럽 품목허가, 연내 유럽 출시

 

3. 의료 AI : 뷰노, JLK

 

 

미국 대선 키워드

	바이든	트럼프
IRA
가상화폐

 

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