20240523 엔비디아, 인공지능, 삼성전자, 부산, 현대차

전일 한국 시장 및 미국 시장 복기

 

- 22일 엔비디아 실적발표를 앞두고 한국시장은 전반적 혼조세. 미국 대선을 앞두고 대중 압박 심해지는 모양. 전기차 100% 관세 부과 등의 이슈가 현대차 주가 10% 상승으로 이어지는 등 여전히 대중제재는 한국 시장 내 빅 테마. 수출실적 확인되는 화장품, 라면 강세 보이고 있으나, 어제 시장에서는 윗꼬리 달며 주춤한 모습. 화장품 추격매수 자제. 내가 먹을 수 있는 종목이 아니라는 판단임 

- 한국의 인공지능과 자산운용 컨퍼런스에도 100명이 넘는 사람들이 참석할만큼, 인공지능은 이제 현실로 다가온 미래라고 보여짐. 앞으로 10년은 이 기술에 대한 이해도가 있냐, 없냐로 많이 갈리겠지. 단, 회사 내에서는 이 위기감을 느끼는 사람을 본 적이 없음. 매일이 전쟁터여서 그런가... 좀 더 큰 그림을 그리고, 인공지능 공부를 놓치 말아야겠다는 생각을 계속 함 

- 23일(한국시간) 발표된 엔비디아 실적은 역시 서프라이즈. 인공지능에 대한 투자가 막대하게 이뤄지는 시점이라는 점을 재확인시켜줬고, 여전히 수요가 강하다는 확신을 줌. 다만, 반도체 시장 내의 재편에 대한 우려가 생기는 부분. 삼성전자 반도체 부문 인사 교체가 부디 적극적 변화로 이어지기를 바랄 뿐. 한국 화이팅

- 연준 의원들이 뭐라 씨부리던, 시장에서는 인하 베팅 중. 인플레이션이 지속되고 있어서 인하를 공격적으로 말할 수 있는 연준의원은 없을 것, 그렇지만 대선을 앞두고 인하를 안할 명분이 없다는게 롱롱의 근거임. 대선앞두고 정부에서 계속 돈풀고있는데 알빠노라는 입장인듯. 이럴 때 함정이 모두가 춤을 출 때, 나도 미친척 춤을 추어야 한다는 것임. 왜냐, 언제 끝날지 모르니까

- 개인적으로 실적이 뒷받침해주거나 미국 대선 관련 재료로 계속 흥미가 유지되는 종목들에 관심

현대차

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삼성전자

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루닛

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SK

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현대건설

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엔비디아

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영국

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인공지능

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바이든

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